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芯片產(chǎn)能短缺多地加快布局，哪些城市集成電路競爭力強(qiáng)

去年下半年開始，芯片產(chǎn)能短缺持續(xù)發(fā)酵。作為全球最大的集成電路市場，我國重點區(qū)域和企業(yè)龍頭也在加強(qiáng)布局。

4月7日，“無錫發(fā)布”公布了南京海關(guān)同意在無錫開展集成電路全產(chǎn)業(yè)鏈保稅模式改革試點的消息。業(yè)務(wù)試點包括建立產(chǎn)業(yè)鏈評估機(jī)制、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈自律管理等措施，無錫高新區(qū)綜保區(qū)SK海力士半導(dǎo)體等4家上下游關(guān)聯(lián)企業(yè)成為開展高端制造全產(chǎn)業(yè)鏈保稅監(jiān)管模式業(yè)務(wù)改革試點企業(yè)。

作為集成電路產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)的上海，7日發(fā)布了第二批14個特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)，分別聚焦三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，重點領(lǐng)域補鏈強(qiáng)鏈，新興融合領(lǐng)域三大類別。其中包括浦江創(chuàng)芯之城(三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè))、電子化學(xué)品專區(qū)(重點領(lǐng)域補鏈強(qiáng)鏈)等特色園區(qū)皆為集成電路領(lǐng)域。

“浦江創(chuàng)芯之城著力建設(shè)集成電路研發(fā)與總部基地，依托頭部企業(yè)集聚效應(yīng)，打造集成電路設(shè)計、裝備、封測等領(lǐng)域的頭部企業(yè)集聚基地。電子化學(xué)品專區(qū)重點發(fā)展以光刻膠及其配套材料、電子特氣和濕電子化學(xué)品三大類產(chǎn)品，重點加快提升集成電路供應(yīng)鏈保障能力。”上海市經(jīng)信委產(chǎn)業(yè)園區(qū)和結(jié)構(gòu)調(diào)整處處長曾文慧對記者說。

中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會副秘書長李珂告訴記者，國內(nèi)重點區(qū)域方面，各城市應(yīng)在國家統(tǒng)籌協(xié)調(diào)下，發(fā)揮各自特色優(yōu)勢，在設(shè)計、制造、封測、設(shè)備、材料、應(yīng)用等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)形成協(xié)調(diào)發(fā)展的格局，避免一窩蜂式地扎堆搶企業(yè)上項目而造成投資效率低下、低端產(chǎn)能過剩的風(fēng)險。

集成電路十五強(qiáng)城市

對于產(chǎn)能短缺，各地也加快了對集成電路的部署。

目前，國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)基本分布在省會城市或沿海的計劃單列市，呈現(xiàn)“一軸一帶”的分布特征。經(jīng)過多年部署，我國目前主要有四個產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，分別是以上海為中心的長三角、以北京為中心的環(huán)渤海、以深圳為中心的泛珠三角和以武漢、成都為代表的中西部區(qū)域。

芯思想研究院日前發(fā)布了2021年中國大陸城市集成電路競爭力排行榜，從產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈支撐、市場需求、政策支持、創(chuàng)新能力、產(chǎn)業(yè)活力等6個指標(biāo)進(jìn)行評估。根據(jù)測算結(jié)果，上海、北京位列第一、第二，無錫超越深圳，排在第三位，武漢、合肥超越成都、西安，排名第五、第六。在位列前15名的城市中，長三角地區(qū)占有六席，分別是上海、無錫、合肥、南京、蘇州、杭州。這個排名，也和我國已有的集成電路產(chǎn)業(yè)格局和各地對集成電路產(chǎn)業(yè)的布局大致相符。

排在榜單首位的上海，集成電路已覆蓋設(shè)計、制造、封裝測試、裝備材料等各環(huán)節(jié)領(lǐng)域。就在日前工信部公布的先進(jìn)制造業(yè)集群競賽決賽優(yōu)勝者名單中，上海市集成電路集群入選第一批決賽優(yōu)勝者。

而在4月7日舉行的2021年上海全球投資促進(jìn)大會上，總投資4898億元的216個重大產(chǎn)業(yè)項目集中簽約，在制造業(yè)領(lǐng)域簽約項目共118項。三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)中，集成電路領(lǐng)域簽約項目16個，如彤程電子計劃在化工區(qū)新建半導(dǎo)體光刻膠及配套試劑項目，可形成年產(chǎn)1.1萬噸半導(dǎo)體光刻膠及2萬噸相關(guān)配套溶劑，進(jìn)一步推動光刻膠生產(chǎn)本土化。

數(shù)據(jù)顯示，2020年上海集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全國比重約為22%，產(chǎn)值超過2000億元，增長超過20%。目前超過700家集成電路重點企業(yè)落戶上海，形成了集群效應(yīng)。僅張江國家自主創(chuàng)新示范區(qū)，集成電路領(lǐng)域2020年產(chǎn)銷規(guī)模就達(dá)到1800億元，占全國1/5。

第二名北京，也在3月24日啟動了北方集成電路技術(shù)創(chuàng)新中心項目建設(shè)。北京亦莊表示，這是北京經(jīng)開區(qū)“兩區(qū)”建設(shè)圍繞“4+2+1”產(chǎn)業(yè)體系集聚高端產(chǎn)業(yè)資源推進(jìn)項目落地背景下，在集成電路產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域落地的又一重點項目，有利于構(gòu)建以北京為中心的集成電路產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，助集成電路生產(chǎn)線提質(zhì)增效。而在早一些的2月初，北京經(jīng)開區(qū)集中簽約129個“兩區(qū)”建設(shè)項目，總投資額近4000億元，其中集成電路項目投資額就超過2000億元。

另外值得注意的是，在前15個城市中，江蘇一共有3個城市上榜，分別是無錫、南京、蘇州。

3月21日，江蘇召開集成電路產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鏈專班工作推進(jìn)會，提出重點支持有基礎(chǔ)有條件的地區(qū)，積極扶持壯大龍頭骨干企業(yè)和行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。

而剛迎來集成電路利好政策的無錫，2020年全市集成電路產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入達(dá)到1420億元，同比增長27.5%，占到江蘇全省一半以上，產(chǎn)業(yè)規(guī)模位居江蘇城市第一、全國城市前三。

賽迪顧問集成電路產(chǎn)業(yè)研究中心高級分析師楊俊剛對記者分析，無錫今年的排名躍升一位，主要原因是無錫一直屬于集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展老牌城市，集成電路產(chǎn)業(yè)布局也非常完善，包括SK海力士、華潤微、華虹半導(dǎo)體等大型制造廠，封測也有長電科技等龍頭企業(yè)，設(shè)計公司包括卓勝微、新潔能等最近行業(yè)比較熱點的領(lǐng)域。另外7日公布的這個政策，也會對整個產(chǎn)業(yè)鏈完善發(fā)展有一定促進(jìn)作用。

楊俊剛看來，在中西部地區(qū)，武漢和合肥在集成電路產(chǎn)業(yè)整體實力表現(xiàn)上較成都和西安更弱一些，但是從近幾年的發(fā)展來看非常強(qiáng)勁，包括本地培養(yǎng)企業(yè)和招商引資國內(nèi)外的企業(yè)力度都比較大。“尤其現(xiàn)在的存儲器項目，長江存儲在武漢，長鑫存儲在合肥，兩家企業(yè)發(fā)展布局比較迅速，后面發(fā)展勢能更強(qiáng)。”

產(chǎn)能短缺還將持續(xù)

高通CEO安蒙在2月初的財季電話會議上表示，全球半導(dǎo)體行業(yè)都在缺貨，不僅僅是先進(jìn)工藝產(chǎn)能不足，傳統(tǒng)節(jié)點工藝產(chǎn)能也面臨考驗，芯片缺貨緩解或許要等到今年年底。

在今年3月的SEMICON China上，中國工程院院士、浙江大學(xué)微納電子學(xué)院院長吳漢明表示，如果我們不加速發(fā)展，未來中國芯片產(chǎn)能(與先進(jìn)國家的)差距，將拉大到至少相當(dāng)于8個中芯國際的產(chǎn)能，因此我們必須加快速度。

紫光集團(tuán)聯(lián)席總裁陳南翔亦在SEMICON China上表示，芯片產(chǎn)業(yè)作為周期性產(chǎn)業(yè)，此前供需情況呈現(xiàn)出“庫存、消化、庫存”三段式變化，但從2020年至今，全球芯片產(chǎn)業(yè)已不再符合這一規(guī)律。雖然目前產(chǎn)能擴(kuò)充一直在做，但擴(kuò)產(chǎn)的能力實際上還是跟不上需求的增長，在總供應(yīng)不變的情況下，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將面臨供需動態(tài)不平衡的新常態(tài)。

同時，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正值上升期，市場對于芯片的需求將進(jìn)一步擴(kuò)大。世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計組織預(yù)計，2021年全球半導(dǎo)體市場規(guī)模可達(dá)4694億美元，同比增長8.4%。可以預(yù)見，全球芯片產(chǎn)能短缺的情況在接下來一段時間內(nèi)仍會繼續(xù)存在。

李珂表示，中國是全球最大的集成電路市場，所需芯片又大量依賴進(jìn)口，芯片缺貨對國內(nèi)電子企業(yè)帶來不利影響。

在李珂看來，目前造成芯片產(chǎn)能不足主要有需求側(cè)、供給側(cè)、供應(yīng)鏈三方面的原因。新一代信息技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用加速落地，推動芯片需求快速增長，另外由于芯片生產(chǎn)線建設(shè)所需投資不斷增長，導(dǎo)致近些年全球半導(dǎo)體產(chǎn)能增長緩慢，疊加疫情等因素又造成芯片短期供給中斷。最后受國際貿(mào)易影響，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)為防范斷供風(fēng)險都在增加庫存，無形中進(jìn)一步加劇了芯片的“搶購”。

據(jù)SIA(美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會)的數(shù)據(jù)，2021年1月全球半導(dǎo)體銷售額同比增長13.2%，其中，中國銷售額占比位居第二(12.4%)，同比增長3.4%。

就在3月29日，財政部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局公布《關(guān)于支持集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)口稅收政策的通知》(下稱《通知》)，明確了集成電路產(chǎn)業(yè)免征進(jìn)口稅的情況。

例如，《通知》提出，對集成電路線寬小于65納米(含，下同)的邏輯電路、存儲器生產(chǎn)企業(yè)，以及線寬小于0.25微米的特色工藝集成電路生產(chǎn)企業(yè)，進(jìn)口國內(nèi)不能生產(chǎn)或性能不能滿足需求的自用生產(chǎn)性原材料、消耗品，凈化室專用建筑材料、配套系統(tǒng)和集成電路生產(chǎn)設(shè)備(包括進(jìn)口設(shè)備和國產(chǎn)設(shè)備)零配件等，免征進(jìn)口關(guān)稅。

對集成電路產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵原材料、零配件生產(chǎn)企業(yè)，進(jìn)口國內(nèi)不能生產(chǎn)或性能不能滿足需求的自用生產(chǎn)性原材料、消耗品，免征進(jìn)口關(guān)稅。

其實，這已經(jīng)不是集成電路和軟件產(chǎn)業(yè)第一次迎來稅收方面的利好了。

去年8月國務(wù)院公布了《關(guān)于新時期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策的通知》，這份新政被業(yè)內(nèi)人士看作是力度最大以及覆蓋范圍最廣的文件，包括財稅、投融資、研究開發(fā)、進(jìn)出口、人才、知識產(chǎn)權(quán)、市場應(yīng)用、國際合作等八個方面。

李珂告訴記者，接下來，國內(nèi)企業(yè)需要在自主創(chuàng)新以及擴(kuò)大供給兩個方面發(fā)力。在創(chuàng)新方面，抓住芯片領(lǐng)域處于賣方市場的難得窗口期，加大研發(fā)力度并迅速投入市場。在擴(kuò)大供給方面，進(jìn)一步提高管理能力和生產(chǎn)效率，增加現(xiàn)有產(chǎn)能供給能力，同時加大融資力度擴(kuò)大新增產(chǎn)能。