10月19日,資本邦了解到,10月18日晚間,國(guó)聯(lián)證券發(fā)布50.9億元定增落地公告。
公告顯示,國(guó)聯(lián)證券此次非公開(kāi)發(fā)行股票的價(jià)格為11.22元人民幣/股,發(fā)行股份數(shù)量為4.54億股,募集資金總額為50.9億元,在扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣1.07億元(不含增值稅)后,實(shí)際募集資金凈額為49.83億元。其中新增注冊(cè)資本及股本4.54億元,資本公積45.29億元。
據(jù)了解,從今年2月份發(fā)布定增預(yù)案,國(guó)聯(lián)證券在短短7個(gè)月的時(shí)間內(nèi)就順利完成募集,其募資總額、股份募足率等在過(guò)去一年證券行業(yè)完成的非公開(kāi)發(fā)行中處于較高水平。
市場(chǎng)分析認(rèn)為,此次發(fā)行完成后,國(guó)聯(lián)證券資本實(shí)力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力及綜合實(shí)力得到顯著增強(qiáng),與市場(chǎng)上機(jī)構(gòu)投資者建立更為密切的聯(lián)系,或?qū)槠浜罄m(xù)打開(kāi)業(yè)務(wù)空間,甚至未來(lái)在資本市場(chǎng)擴(kuò)大融資奠定扎實(shí)基礎(chǔ)。
23家機(jī)構(gòu)入圍,金融圈撐起大半
公告顯示,國(guó)聯(lián)證券此次定增共有23家機(jī)構(gòu)入圍,其中來(lái)自金融系統(tǒng)的機(jī)構(gòu)占據(jù)名單大半,具體包括6家券商、7家公私募、3家險(xiǎn)資、1家信托。其中,銀河證券、光大證券、中金公司、海通證券、國(guó)泰君安證券、湘財(cái)證券6家券商斥資共計(jì)19.33億認(rèn)購(gòu)1.72億股;財(cái)通基金、諾德基金、信達(dá)澳銀基金、銀華基金、國(guó)泰基金、招商基金6家公募基金斥資共計(jì)17.9億認(rèn)購(gòu)了1.6億股。
財(cái)通基金和銀河證券最為“捧場(chǎng)”,認(rèn)購(gòu)金額分別高達(dá)9.58億元和5.71億元,分別是認(rèn)購(gòu)規(guī)模最高的公募基金和證券公司。


據(jù)此前預(yù)案,國(guó)聯(lián)證券募集資金擬用于以下四個(gè)方面:進(jìn)一步擴(kuò)大包括融資融券在內(nèi)的信用交易業(yè)務(wù)規(guī)模;擴(kuò)大固定收益類(lèi)、權(quán)益類(lèi)、股權(quán)衍生品等交易業(yè)務(wù);增加子公司投入;以及其他營(yíng)運(yùn)資金安排。
國(guó)聯(lián)證券表示,此次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后,公司資本實(shí)力將顯著增強(qiáng),同時(shí)財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)更趨合理,盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力將得到進(jìn)一步提升。
券業(yè)首家基金投顧展業(yè)機(jī)構(gòu)
2020年2月,國(guó)聯(lián)證券作為首批獲得基金投顧業(yè)務(wù)資格的唯一一家中小型券商,于2020年4月21日開(kāi)展基金投顧業(yè)務(wù),從而成為業(yè)內(nèi)首家展業(yè)券商,正式開(kāi)啟了從“賣(mài)方投顧”到“買(mǎi)方投顧”業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型,助推財(cái)富管理轉(zhuǎn)型。
數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)前,國(guó)聯(lián)證券財(cái)富管理轉(zhuǎn)型已初見(jiàn)成效。截至今年上半年,國(guó)聯(lián)證券基金投顧從業(yè)人員達(dá)640人,基金投顧業(yè)務(wù)簽約總?cè)藬?shù)97338人,授權(quán)賬戶(hù)資產(chǎn)規(guī)模人民幣71.08億元。國(guó)聯(lián)證券表示,將進(jìn)一步完善圍繞“小B大C”(中小銀行、量化私募等中小機(jī)構(gòu)及高凈值客戶(hù))客戶(hù)的覆蓋和服務(wù)體系,為泛財(cái)富管理轉(zhuǎn)型提供有力支撐。
整體上看,2021年上半年,國(guó)聯(lián)證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.30億元,歸母凈利潤(rùn)3.79億元,均創(chuàng)五年來(lái)新高,同比增長(zhǎng)37.42%、17.98%,超過(guò)行業(yè)平均增速。
分業(yè)務(wù)看,經(jīng)紀(jì)及財(cái)富管理業(yè)務(wù)、自營(yíng)業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)已經(jīng)成為其主要收入來(lái)源,分別占總營(yíng)收的比重為31.5%、23.81%、17.1%,收入結(jié)構(gòu)相對(duì)平衡。
同時(shí),在資管業(yè)務(wù)方向,國(guó)聯(lián)證券同樣取得的較好成績(jī),截至今年上半年,資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)受托資金769.56億元,同比增長(zhǎng)166%;資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)規(guī)模156.76億元,同比增長(zhǎng)1376%。
據(jù)悉,國(guó)聯(lián)證券資管業(yè)務(wù)和財(cái)富管理業(yè)務(wù)聯(lián)系密切,2021年上半年資管業(yè)務(wù)收入增幅接近1.5倍,未來(lái)規(guī)模還將進(jìn)一步增長(zhǎng)。
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