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新能源產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)風(fēng)口。

8月10日，乘聯(lián)會(huì)發(fā)布7月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，在乘用車銷量同比下降6.2%的情況下，新能源汽車逆勢(shì)大漲，7月銷量達(dá)到22.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)169.4%，市場(chǎng)滲透率高達(dá)14.8%。同日，停牌15個(gè)月后的鹽湖股份(SZ.000792)復(fù)牌，上市首日暴漲388%，市值也從460億元一度膨脹至2000億元。

借新能源風(fēng)口翻紅，鹽湖股份并非個(gè)例。

近段時(shí)間，新能源汽車概念板塊頻頻登上漲幅榜榜首，6月底，鋰電池龍頭股寧德時(shí)代總市值超越五糧液，成為深市榜首，8月12日，寧德時(shí)代宣布擬定向增發(fā)不超過(guò)582億元，再次加碼鋰離子電池生產(chǎn)基地等項(xiàng)目;8月4日，比亞迪股價(jià)更是首次突破300元/股，總市值超過(guò)中石油。

2020年10月發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》明確指出：到2025年，新能車銷量占總銷量的20%左右;到2030年，新能車銷量占總銷量的40%左右;到2035年，實(shí)現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，節(jié)能汽車和新能源汽車銷量各占50%。政策做推手，加之供給刺激需求，新能源汽車對(duì)燃油車的替代效應(yīng)已經(jīng)顯現(xiàn)，并在全力拉動(dòng)車市向新能源轉(zhuǎn)型。

在新能源車市的帶動(dòng)下，整條產(chǎn)業(yè)鏈也得以快速發(fā)展。“新能源汽車行業(yè)有望成為新經(jīng)濟(jì)的‘發(fā)動(dòng)機(jī)’，更多新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)會(huì)有機(jī)會(huì)獲得大量訂單，從而帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)板塊指數(shù)再創(chuàng)新高。”安爵資產(chǎn)董事長(zhǎng)劉巖表示。

前7月銷量翻兩倍，

新能源車不斷滲透

“今年以來(lái)，新能源車對(duì)乘用車市總體的貢獻(xiàn)度不斷加大，是拉動(dòng)整個(gè)車市向節(jié)能減排方向發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。”乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)表示。數(shù)據(jù)顯示，今年1至7月，乘用車零售累計(jì)達(dá)到1144.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22.9%;其中，新能源汽車的零售累計(jì)銷量高達(dá)122.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)210.2%，對(duì)車市的同比增速貢獻(xiàn)達(dá)10%。

在新能源車市的帶動(dòng)下，整條產(chǎn)業(yè)鏈也得以快速發(fā)展。目前國(guó)內(nèi)新能源汽車上、中、下游產(chǎn)業(yè)鏈已日趨完整：上游材料包括正極材料(碳酸鋰、鎳鈷錳)、負(fù)極材料、電解液、隔膜等;中游主要包括電機(jī)、電芯、電控;下游則為整車、充電樁及充電站企業(yè)。充電樁、氫能、自動(dòng)駕駛、功率半導(dǎo)體等一系列新能源概念股更是應(yīng)聲而起，概念相關(guān)指數(shù)今年以來(lái)漲幅均超過(guò)50%。“新能源汽車行業(yè)有望成為新經(jīng)濟(jì)的‘發(fā)動(dòng)機(jī)’，更多新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)會(huì)有機(jī)會(huì)獲得大量訂單，從而帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)板塊指數(shù)再創(chuàng)新高。”劉巖表示。

在業(yè)內(nèi)看來(lái)，新能源行業(yè)的快速發(fā)展與國(guó)家對(duì)于汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃密切相關(guān)，利好疊加促使新能源汽車行業(yè)景氣度不斷上行。7月30日，中共中央政治局召開(kāi)會(huì)議，要求挖掘全國(guó)市場(chǎng)潛力，支持新能源汽車加快發(fā)展，這也是繼2020年發(fā)布新能源汽車、智能汽車等相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃后，國(guó)家就這一產(chǎn)業(yè)發(fā)出的最新信號(hào)。

此外，財(cái)政部網(wǎng)站日前公布的《財(cái)政部對(duì)十三屆全國(guó)人大四次會(huì)議第1807號(hào)建議的答復(fù)》中指出，中央財(cái)政將通過(guò)基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)、中央財(cái)政科技計(jì)劃等繼續(xù)大力支持科研院所開(kāi)展新能源汽車領(lǐng)域科技創(chuàng)新，依舊大力扶持新能源汽車的發(fā)展。從地方層面來(lái)看，各個(gè)地方也在從消費(fèi)補(bǔ)貼層面促進(jìn)新能源汽車消費(fèi)，例如佛山將對(duì)消費(fèi)者購(gòu)買新能源汽車、更新?lián)Q代新能源汽車和集體采購(gòu)新能源汽車提供補(bǔ)助。

政策利好是對(duì)行業(yè)發(fā)展最好的助推器。

今年上半年，全球新能源汽車銷量前20榜單中，中國(guó)品牌所占席位已達(dá)35%。中汽協(xié)副秘書(shū)長(zhǎng)陳士華分析稱，新能源汽車銷量持續(xù)增長(zhǎng)主要有兩方面的原因：在銷售端消費(fèi)者對(duì)于新能源汽車的需求在不斷增加，對(duì)新能源汽車的接受度也逐步提高，同時(shí)新能源汽車的價(jià)格與同級(jí)別燃油車價(jià)格相當(dāng);在供給端，新能源汽車產(chǎn)品豐富，特斯拉帶動(dòng)國(guó)內(nèi)新能源汽車中高端產(chǎn)品不斷增加，同時(shí)低端產(chǎn)品也對(duì)市場(chǎng)形成帶動(dòng)作用。

值得關(guān)注的是，7月新能源汽車的出口也呈現(xiàn)出爆發(fā)式的增長(zhǎng)，特斯拉中國(guó)共出口2.43萬(wàn)輛;上汽乘用車的新能源出口4407輛，比亞迪出口了新能源車781輛。崔東樹(shù)表示，目前隨著國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，中國(guó)已經(jīng)成為世界新能源汽車發(fā)展的核心制造基地。

日前，拜登政府設(shè)定美國(guó)到2030年零排放汽車銷量達(dá)50%的目標(biāo)，零排放汽車包括純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車或燃料電池汽車;這一目標(biāo)與中國(guó)、歐洲的進(jìn)度基本看齊。對(duì)此，崔東樹(shù)認(rèn)為，美國(guó)加速推進(jìn)新能源車對(duì)中國(guó)的新能源車市場(chǎng)份額會(huì)有一定壓力，但未來(lái)中國(guó)新能源車必然要走出國(guó)門實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)的突破，隨著歐洲市場(chǎng)的新能源進(jìn)程的推進(jìn)，中國(guó)電動(dòng)汽車出口美國(guó)也有著很大的潛力。

中國(guó)品牌快速崛起

基本實(shí)現(xiàn)彎道超車

一路高歌的新能源車銷量，在拉動(dòng)車市向新能源化轉(zhuǎn)型的同時(shí)，也進(jìn)一步加速了國(guó)內(nèi)新能源車市場(chǎng)格局的分化。

首先，中國(guó)品牌的新能源車滲透率持續(xù)走高，已跟主流合資品牌拉開(kāi)越來(lái)越大的差距，基本實(shí)現(xiàn)彎道超車。7月銷量數(shù)據(jù)顯示，比亞迪新能源車銷量5.05萬(wàn)輛，上汽通用五菱銷售2.73萬(wàn)輛，上汽乘用車銷售1.35萬(wàn)輛，廣汽埃安銷售1.05萬(wàn)輛。造車新勢(shì)力方面，理想、小鵬、蔚來(lái)等7月交付量的同比和環(huán)比表現(xiàn)都很搶眼：理想汽車交付量達(dá)8589輛，同比增長(zhǎng)251.3%;小鵬汽車交付量8040輛，同比大增228%;蔚來(lái)交付量達(dá)7931輛，同比增長(zhǎng)124.5%。除了第一梯隊(duì)外，哪吒汽車7月的銷量首次超過(guò)6000輛，同比增長(zhǎng)392%至6011輛，環(huán)比增長(zhǎng)16.9%;零跑汽車7月的交付量為4404輛，同比增長(zhǎng)666%。

相比之下，特斯拉7月在華銷量雖然也到達(dá)了3.29萬(wàn)輛，但減去2.4萬(wàn)輛的出口量后，特斯拉當(dāng)月在華銷量?jī)H為0.86萬(wàn)輛，環(huán)比下降69%。此外，在7月新能源車銷量排行榜上，特斯拉Model 3已從榜首跌至第六位，銷量同比下滑41.2%。

中國(guó)品牌新能源車撬動(dòng)的不止是特斯拉的份額，還有對(duì)合資品牌的雙重沖擊。在新能源市場(chǎng)，大眾在華電動(dòng)車戰(zhàn)略最為激進(jìn)，但兩款I(lǐng)D車型的銷量始終低迷;寶馬iX3上市不到5個(gè)月就官降7萬(wàn)元，但依然無(wú)法提振銷量;奔馳EQC和奧迪e-tron的銷量更是少到無(wú)從統(tǒng)計(jì);北京現(xiàn)代旗下的純電產(chǎn)品昂希諾自上市后便再無(wú)音信……再看傳統(tǒng)車市場(chǎng)，7月，合資品牌銷量為67萬(wàn)輛，同比下降19%，環(huán)比下降7%。其中，上汽大眾7月銷量為7萬(wàn)輛，同比下滑47.76%;上汽通用7月銷量為9萬(wàn)輛，同比下滑20.17%;東風(fēng)本田與廣汽本田7月銷量分別同比下滑14.2%和0.8%;東風(fēng)日產(chǎn)7月銷量為1.53萬(wàn)輛同比下滑17.7%。主流合資公司中，除了南北豐田和沃爾沃與去年持平，同比上漲的只有神龍汽車和長(zhǎng)安福特，而這兩家公司也是因?yàn)槿ツ晖诨鶖?shù)較低。

8月4日，標(biāo)普全球評(píng)級(jí)發(fā)布的《中國(guó)汽車行業(yè)電動(dòng)化展望》報(bào)告中指出，中國(guó)汽車行業(yè)的“綠色”含量將越來(lái)越高，未來(lái)一兩年，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)可能仍將以自主品牌為主角，而不少依賴于合資方技術(shù)和平臺(tái)的廠商，在新能源汽車領(lǐng)域尚未發(fā)力。多家機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，今年國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量將大概率突破300萬(wàn)輛，而中國(guó)品牌將在這個(gè)新能源汽車元年寫下重重的一筆。記者 翟亞男 北京報(bào)道