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11月9日，A股、港股、美股三地上市的百濟(jì)神州發(fā)布第三季度美股業(yè)績報告及A股業(yè)績快報。

根據(jù)A股業(yè)績快報，2022年前三季度百濟(jì)神州的總營業(yè)收入為68.69億元，同比上升10.3%；歸屬于母公司所有者的凈虧損（以下簡稱：歸母凈虧損）為104.34億元。

根據(jù)其A股及美股公告，今年前三季度，百濟(jì)神州營收的同比增長主要依靠第三季度推動，而在大額費(fèi)用的拖累下，其1-9月的凈虧損額已經(jīng)超過了去年全年。

【資料圖】

第三季度營收增長扭轉(zhuǎn)頹勢，前三季度增收不增利

據(jù)了解，百濟(jì)神州是一家創(chuàng)新藥企，主要從事靶向和腫瘤免疫治療藥物研究，除了自身進(jìn)行創(chuàng)新藥研發(fā)之外，其還通過代理國際藥企產(chǎn)品以及授權(quán)合作等方式促進(jìn)自身營收。

前三季度百濟(jì)神州的營收同比增長10.3%。值得注意的是，上半年百濟(jì)神州的營業(yè)收入原本出現(xiàn)了13.92%的同比下降，第三季度營收增長幫助其扭轉(zhuǎn)了下滑情況。A股業(yè)績快報顯示，2022年第三季度百濟(jì)神州營業(yè)總收入為26.59億元，較上年同比上升99.1%。

根據(jù)百濟(jì)神州2021年于A股所發(fā)布的年報，2021年其歸母凈虧損為97.48億元，這也意味著該公司今年前三季度的凈虧損額已經(jīng)超過去年全年。百濟(jì)神州在A股業(yè)績快報中表示，2022年前三季度營業(yè)利潤、利潤總額、歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期下降，主要系與上年同期相比本期合作收入有所下降以及匯率波動影響所致。

至今百濟(jì)神州尚未成功盈利，且存在累計未彌補(bǔ)虧損，其于A股發(fā)布的半年報顯示，截至2022年6月30日，公司累計未彌補(bǔ)虧損為439.94億元。Wind數(shù)據(jù)顯示，2017年-2020年，百濟(jì)神州歸屬母公司股東的凈虧損分別為9.82億元、47.47億元、69.15億元、113.84億元，凈虧損規(guī)模逐年擴(kuò)大。

3款自研藥物已獲批上市，未來業(yè)績成長空間如何

據(jù)新京報貝殼財經(jīng)記者了解，2019年以前，百濟(jì)神州的營業(yè)收入主要來自藥物代銷與合作收入兩部分。隨著2019年11月其自研藥百悅澤在美國獲批上市，情況發(fā)生變化。

截至今年上半年，其已有3款自主研發(fā)并獲批上市藥物，包括一款用于治療多種血液腫瘤的布魯頓酪氨酸激酶(BTK)的小分子抑制劑百悅澤；用于治療多種實(shí)體瘤及血液腫瘤的抗PD-1抗體百澤安以及具有選擇性的PARP1和PARP2小分子抑制劑百匯澤。目前自研產(chǎn)品在其營收中的貢獻(xiàn)有所增加。

今年1-9月，該公司總營收的88.35%來自產(chǎn)品收入。A股業(yè)績快報顯示，百濟(jì)神州前三季度的產(chǎn)品收入為60.69億元，同比上升114.6%。2022年第三季度百濟(jì)神州的產(chǎn)品收入為23.93億元，同比上升92.2%。百濟(jì)神州表示，產(chǎn)品收入的增長主要得益于自主研發(fā)產(chǎn)品百悅澤和百澤安以及安進(jìn)公司授權(quán)產(chǎn)品的銷售增長。

但安進(jìn)公司授權(quán)產(chǎn)品的金額較小，在第三季度營收中整體影響不大。根據(jù)公司A股業(yè)績快報，2022年第三季度，安進(jìn)公司授權(quán)產(chǎn)品在中國的銷售額為1.89億元，其中包括了在2022年1月上市的凱洛斯所產(chǎn)生的產(chǎn)品收入，同比增長41.04%。與此同時，百時美施貴寶授權(quán)產(chǎn)品在中國的銷售額為1.53億元，同比減少9.47%。

從其第三季度的銷售構(gòu)成來看，僅其目前披露的百悅澤、百澤安兩款藥的銷售額，就構(gòu)成了其產(chǎn)品收入的81.24%。具體來看，2022年第三季度，百悅澤全球銷售額總計10.65億元，同比增長150%。其中，在美銷售額總計為7.4億元，同比增長239.45%。其另一款自研產(chǎn)品百澤安的銷售增長則主要來源于國內(nèi)市場，其第三季度在中國的銷售額總計8.79億元，同比上升76.51%。

據(jù)了解，第三季度百悅澤在美銷售的持續(xù)增長主要來自美國處方數(shù)量的持續(xù)增長以及臨床醫(yī)生在獲批適應(yīng)癥中的使用增多，包括套細(xì)胞淋巴瘤、華氏巨球蛋白血癥(WM)和邊緣區(qū)淋巴瘤。今年新增獲批適應(yīng)癥、醫(yī)保目錄報銷范圍的擴(kuò)大使百澤安的需求增加。

公開資料顯示，截至6月10日，百澤安已在國內(nèi)獲批九項適應(yīng)癥，包括肺癌、肝癌、食管癌、尿路上皮癌、鼻咽癌等。百濟(jì)神州在業(yè)績快報中表示，百澤安治療復(fù)發(fā)或難治性經(jīng)典型霍奇金淋巴瘤、二線尿路上皮癌、一線非鱗狀非小細(xì)胞肺癌、一線鱗狀非小細(xì)胞肺癌和二線或三線肝3細(xì)胞癌的五項獲批適應(yīng)癥已進(jìn)入國家醫(yī)保藥品目錄。

目前，公司擁有40多款在研管線和產(chǎn)品組合，包括目前已經(jīng)在臨床3期階段的抗TIGIT抗體歐司珀利單抗，處于臨床2期階段的BCL-2抑制劑，以及處在臨床早期階段的CEAx4-1BB雙特異性抗體等藥物。

前三季度成本增加 管理和銷售費(fèi)用占收入91.6%

根據(jù)其美股業(yè)績報告，2022年前九月，百濟(jì)神州的產(chǎn)品銷售成本為2.13億美元，其歸母凈虧損額逐漸擴(kuò)大直至超過百億元，主要源自目前百濟(jì)神州的營收難以覆蓋其管理和銷售費(fèi)用以及研發(fā)費(fèi)用。

百濟(jì)神州今年前三季度的銷售及管理費(fèi)用為9.49億美元，同比增長38.74%。其前三季度銷售及管理費(fèi)用占其美股公布收入10.36億美元的91.6%。其中第三季度，其銷售及管理費(fèi)用為3.23億美元，同比增長20.07%。百濟(jì)神州在業(yè)績報告中表示，該項費(fèi)用的增加主要由于員工人數(shù)的增加，其中大部分來自商業(yè)化團(tuán)隊規(guī)模擴(kuò)大、專業(yè)服務(wù)費(fèi)用提高，以及包括銷售和市場營銷、市場準(zhǔn)入研究和推廣活動等在內(nèi)的外部商業(yè)費(fèi)用的增加。根據(jù)多媒體的公開報道，目前百濟(jì)神州的商業(yè)化團(tuán)隊超過3300人。

作為創(chuàng)新藥企業(yè)，百濟(jì)神州的研發(fā)費(fèi)用始終較高，前三季度其研發(fā)費(fèi)用在繼續(xù)增加。新京報貝殼財經(jīng)記者根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，至11月11日，“CS醫(yī)藥”中信證券一級行業(yè)分類下剔除B股的455家醫(yī)藥公司中，百濟(jì)神州2021年以95.38億元的研發(fā)費(fèi)用位于行業(yè)第一位，其當(dāng)年的研發(fā)費(fèi)用率（研發(fā)費(fèi)用占營業(yè)收入比例）更是高達(dá)125.69%。

根據(jù)其美股業(yè)績報告，其前9個月研發(fā)費(fèi)用為11.94億美元，同比增長16.03%。而第三季度其研發(fā)費(fèi)用為4.26億美元，同比增長21.02%。據(jù)其在業(yè)績報告中表示，公司研發(fā)費(fèi)用的增加主要來自員工人數(shù)的增長，以及對藥物發(fā)現(xiàn)和臨床開發(fā)投入的增加，包括在建立內(nèi)部研究與臨床開發(fā)能力方面的持續(xù)投入，以及正在進(jìn)行中的研發(fā)項目相關(guān)前期費(fèi)用的增長。