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圖/IC

電池級碳酸鋰大起大落重回30萬元/噸后，碳酸鋰期貨期權(quán)離上市也更近一步。

6月6日，廣期所方面向貝殼財經(jīng)記者證實，今日啟動碳酸鋰期貨仿真交易，并于6月7日啟動碳酸鋰期權(quán)仿真交易。

【資料圖】

所謂仿真交易，是期貨新品種上市前檢驗規(guī)則的重要步驟。中信建投期貨研究發(fā)展部有色金屬高級分析師張維鑫告訴貝殼財經(jīng)記者，仿真交易類似于上市前的一次“演習(xí)”，走到仿真交易這一步，距離真正上市已經(jīng)不遠(yuǎn)了。

廣期所是我國五大期貨交易所中最為年輕的一家，2022年末推出首個品種工業(yè)硅期貨，如今品種“上新”，有望花落碳酸鋰。

作為鋰電產(chǎn)業(yè)的核心原材料，碳酸鋰價格近年來經(jīng)歷了劇烈波動。通過期貨期權(quán)產(chǎn)品交易平抑價格波動成為眾多產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的期待。貝殼財經(jīng)記者梳理注意到，已有多家上市公司披露擬開展碳酸鋰期貨套期保值，或向廣期所申請?zhí)妓徜囍付ń桓顝S庫的資質(zhì)，其中包括贛鋒鋰業(yè)、江特電機(jī)等。

6月6日，盛新鋰能方面向貝殼財經(jīng)記者表示，公司確實有意通過廣期所進(jìn)行碳酸鋰期貨期權(quán)產(chǎn)品交易，以平抑碳酸鋰價格波動。

碳酸鋰期貨期權(quán)“演習(xí)”，掛牌交易不遠(yuǎn)了？

據(jù)媒體報道，近日多家期貨公司收到了廣州期貨交易所（“廣期所”）《關(guān)于開展碳酸鋰期貨、期權(quán)仿真交易的通知》。根據(jù)通知要求，廣期所于6月6日啟動碳酸鋰期貨仿真交易，于6月7日啟動碳酸鋰期權(quán)仿真交易。

6月6日，廣期所方面向貝殼財經(jīng)記者證實了上述文件的真實性。通知顯示，定于6月5日結(jié)算完成后在仿真交易環(huán)境開展碳酸鋰品種上線工作。

中信建投期貨研究發(fā)展部有色金屬高級分析師張維鑫告訴貝殼財經(jīng)記者，仿真交易類似于上市前的一次“演習(xí)”，走到仿真交易這一步，距離真正上市已經(jīng)不遠(yuǎn)。這意味著合約的草案已初步確定，交易規(guī)則也已初步擬定。此后，大概還需要經(jīng)過公開征求意見、相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)等環(huán)節(jié)。

“仿真交易主要是指交易者在仿真交易平臺進(jìn)行模擬的交易、結(jié)算與交割等業(yè)務(wù)，其涉及的資金是虛擬資金?！睎|證期貨衍生品研究院產(chǎn)業(yè)咨詢高級分析師吳奇翀告訴貝殼財經(jīng)記者，期貨品種上市需要經(jīng)歷長期的研發(fā)與鋪墊，從新品種上市的一般程序來看，仿真交易普遍被認(rèn)為是上市前檢驗規(guī)則的重要步驟，能夠為正式掛牌交易做好鋪墊工作。

據(jù)吳奇翀介紹，各家會員單位需要記錄仿真交易過程中發(fā)現(xiàn)的問題并反饋給交易所，輔助完善期貨合約的規(guī)則制度。對于交易者來說，仿真交易能夠幫助其熟悉期貨交易規(guī)則和期現(xiàn)價格波動特性，進(jìn)一步為新品種上市與推廣做準(zhǔn)備。同時，仿真交易經(jīng)歷也可以作為投資者適當(dāng)性準(zhǔn)入品種的交易經(jīng)歷證明。

2021年4月19日掛牌成立的廣期所是我國五大期貨交易所中最年輕的交易所。2022年12月，廣期所首個品種工業(yè)硅期貨成功上市。

時至今年5月31日，廣州市人民政府辦公廳《2023年廣州金融支持實體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展行動方案》提出，支持廣期所打造國際一流期貨交易所，研究儲備和上市更多新品種，不斷完善產(chǎn)品體系，爭取2023年新增上市1個品種。

實際上，廣期所早已瞄準(zhǔn)碳酸鋰。今年1月，廣期所發(fā)布消息稱，以促進(jìn)碳酸鋰產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展為目標(biāo)，正在穩(wěn)步推進(jìn)碳酸鋰期貨品種的研發(fā)工作。

4月下旬，廣州期貨交易所副總經(jīng)理曹子海表示，廣期所將在“新能源金屬”板塊繼續(xù)發(fā)力，力爭年內(nèi)上市碳酸鋰、多晶硅期貨，并抓緊推進(jìn)鉑、鈀品種的研發(fā)上市工作，提高我國在貴金屬領(lǐng)域的話語權(quán)。

有望平抑鋰價劇震，多家企業(yè)已搶先布局

今年以來，碳酸鋰價格“過山車式”行情，持續(xù)牽動上下游神經(jīng)。

2023年年初經(jīng)歷價格腰斬的碳酸鋰，自4月末迅速開啟價格反彈，約一個月時間內(nèi)即重回30萬元/噸關(guān)口。上海有色網(wǎng)6月6日報價顯示，電池級碳酸鋰均價為30.65萬元/噸。

一些市場意見認(rèn)為，此輪價格上漲不乏市場情緒推動。上海有色網(wǎng)鋰分析師周致丞此前告訴貝殼財經(jīng)記者，目前鋰價上漲主要是由4月底情緒帶動，再到5月份下游廠商庫存處于低位時剛需補(bǔ)庫需求而導(dǎo)致。鋰鹽廠在其中配合貿(mào)易商進(jìn)行挺價捂貨不出情形，使得價格一再上漲。

雖然碳酸鋰價格延續(xù)漲勢，但回升幅度自5月下旬開始已明顯放緩。上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，5月19日以來，電池級碳酸鋰均價較前日最高漲幅僅為3500元/噸，且有近半交易日均價與前日持平。而在5月中旬，電池級碳酸鋰幾乎每日均價上漲幅度突破1萬元/噸，5月12日更是單日上漲了17000元/噸。

周致丞認(rèn)為，漲速放緩主要由于碳酸鋰的高價沒能有效傳導(dǎo)至下游，下游電池廠開始對如此高價的碳酸鋰進(jìn)行抵制，正極材料廠方面由于承受損失也降低了備庫需求。

碳酸鋰攪動市場，通過期貨期權(quán)產(chǎn)品交易平抑價格波動成為產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的期待。

貝殼財經(jīng)記者注意到，已有上市公司披露擬開展碳酸鋰期貨套期保值，或向廣期所申請?zhí)妓徜囍付ń桓顝S庫的資質(zhì)。

永興材料（002756.SZ）5月26日公告稱，鑒于全資子公司江西永興特鋼新能源科技有限公司（“永興特鋼”）的主要產(chǎn)品碳酸鋰價格受市場價格波動影響明顯，為降低產(chǎn)品價格波動帶來的經(jīng)營風(fēng)險，公司擬利用期貨工具的避險保值功能，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃擇機(jī)開展期貨套期保值業(yè)務(wù)。公司進(jìn)行套期保值業(yè)務(wù)的保證金金額不超過人民幣1億元（不含期貨標(biāo)的實物交割款項）。

同日，永興材料披露稱，永興特鋼將向廣期所申請?zhí)妓徜囍付ń桓顝S庫的資質(zhì)，并授權(quán)經(jīng)營管理層及其授權(quán)人士辦理本次申請相關(guān)事項。此舉有利于充分利用碳酸鋰指定交割廠庫的特性，把現(xiàn)貨市場、期貨市場、交割廠庫三者有機(jī)結(jié)合。

此外，贛鋒鋰業(yè)（002460.SZ）、江特電機(jī)（002176.SZ）與盛新鋰能（002240.SZ）均已公開披露，4月中下旬已申請廣期所碳酸鋰指定交割廠庫資質(zhì)。

張維鑫告訴貝殼財經(jīng)記者，開展碳酸鋰期貨期權(quán)交易有諸多好處。對于碳酸鋰市場來說，可以提升穩(wěn)定性，平抑異常波動。對企業(yè)而言，碳酸鋰期貨價格會是未來現(xiàn)貨貿(mào)易定價的基準(zhǔn)之一，相較于當(dāng)前市場，定價更透明、更公允、更高效。

“更重要的是，企業(yè)可以利用碳酸鋰期貨期權(quán)進(jìn)行套期保值操作，規(guī)避碳酸鋰價格大漲大跌給企業(yè)帶來的風(fēng)險，實現(xiàn)穩(wěn)定經(jīng)營?！睆埦S鑫表示。

此外，吳奇翀?zhí)岢?，碳酸鋰期貨期?quán)上市可以形成權(quán)威公允的鋰鹽價格，若以人民幣計價的碳酸鋰期貨價格作為國際貿(mào)易定價基準(zhǔn)，則可增強(qiáng)我國企業(yè)在國際鋰鹽貿(mào)易中的主動權(quán)，進(jìn)而鞏固我國碳酸鋰國際定價權(quán)，有利于增強(qiáng)我國企業(yè)在國際鋰鹽貿(mào)易中的主動權(quán)。