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7月27日收盤，鋼鐵板塊漲幅居前，重慶鋼鐵（601005.SH）與法爾勝（000890.SZ）漲停，柳鋼股份（601003.SH）、八一鋼鐵（600581.SH）漲超5%，共41家鋼鐵板塊收漲，占比超七成。

(資料圖片僅供參考)

7月24日召開(kāi)的政治局會(huì)議提出，做好下半年經(jīng)濟(jì)工作，要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，全面深化改革開(kāi)放，加大宏觀政策調(diào)控力度，著力擴(kuò)大內(nèi)需、提振信心、防范風(fēng)險(xiǎn)，不斷推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)好轉(zhuǎn)、內(nèi)生動(dòng)力持續(xù)增強(qiáng)、社會(huì)預(yù)期持續(xù)改善、風(fēng)險(xiǎn)隱患持續(xù)化解，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)。

蘭格鋼鐵經(jīng)濟(jì)研究中心首席分析師陳克新認(rèn)為，政治局會(huì)議釋放了很多重要信息，將從多方面利好鋼材需求，并對(duì)鋼材生產(chǎn)拉動(dòng)。由此預(yù)判，下半年全國(guó)鋼材市場(chǎng)將比上半年改善。

就具體下游需求端而言，陳克新認(rèn)為，政策利好房地產(chǎn)市場(chǎng)，利好汽車、家電消費(fèi)，刺激汽車、家電等產(chǎn)品生產(chǎn)，且利好固定資產(chǎn)投資，這幾項(xiàng)直接利好均可增加鋼材需求。此外，積極擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求，發(fā)揮消費(fèi)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)性作用，既是年中政治局會(huì)議的重點(diǎn)，也是下半年全國(guó)經(jīng)濟(jì)工作的主要安排，而這亦會(huì)間接增加國(guó)內(nèi)鋼材需求。

鋼鐵行業(yè)艱難時(shí)刻尚未過(guò)去。

Choice數(shù)據(jù)顯示，截至7月27日，鋼鐵板塊57家上市公司中已有30家披露2023年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，共14家企業(yè)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)盈利，其中友發(fā)集團(tuán)（601686.SH）、武進(jìn)不銹（603878.SH）等5家上市公司預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)將同比增長(zhǎng)，大業(yè)股份（603278.SH）預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扭虧。其余企業(yè)則預(yù)計(jì)將出現(xiàn)虧損。貝殼財(cái)經(jīng)記者關(guān)注到，鞍鋼股份（600231.SH）、三鋼閩光（002110.SZ）、凌鋼股份（600231.SH）等10家企業(yè)為首次預(yù)計(jì)出現(xiàn)半年度虧損。

多數(shù)鋼企在業(yè)績(jī)預(yù)告中提出，下游需求不振、鋼價(jià)低位運(yùn)行是影響業(yè)績(jī)的主因。

沙鋼股份（002075.SZ）預(yù)計(jì)今年上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.9億元-1.25億元，同比下降65%–75%。上市公司就業(yè)績(jī)預(yù)降表示，報(bào)告期內(nèi)受宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)因素影響，鋼鐵行業(yè)下游市場(chǎng)需求低迷，鋼價(jià)呈低位震蕩行情，公司營(yíng)業(yè)收入及產(chǎn)品銷售毛利下降。

“雖然原燃料價(jià)格同期也有不同程度的下跌，但不足以抵消鋼材銷售價(jià)格下跌的幅度，造成噸鋼毛利水平同比大幅下降?！狈酱筇劁摚?00507.SH）表示。公司預(yù)計(jì)今年上半年歸母凈利潤(rùn)為2.6億元至3億元，同比下降67.63%到 71.95%。

蘭格鋼鐵研究中心副主任葛昕認(rèn)為，今年以來(lái)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)一直面臨著原料成本的“高岸”、企業(yè)利潤(rùn)的“低谷”和產(chǎn)能釋放的“高位”。短期來(lái)看，國(guó)內(nèi)鋼市將呈現(xiàn)“經(jīng)濟(jì)整體回升向好、政策密集出臺(tái)實(shí)施、市場(chǎng)信心明顯提振，淡季效應(yīng)制約需求”的格局。

葛昕提出，從今年以來(lái)鋼企面臨的情況來(lái)看，國(guó)內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展面臨的環(huán)境依然較為嚴(yán)峻，鋼企求變的主動(dòng)意識(shí)在增強(qiáng)，企業(yè)盈利能力將成為競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)的意識(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)，同時(shí)更加注重智慧制造與大數(shù)據(jù)賦能產(chǎn)業(yè)鏈的落地，進(jìn)而推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展加快邁進(jìn)。

如何求變？有“鋼鐵航母”之稱的中國(guó)寶武于7月24日召開(kāi)2023年半年度工作會(huì)議。寶武黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)胡望明在會(huì)上提出，積極應(yīng)對(duì)鋼鐵行業(yè)長(zhǎng)周期下行風(fēng)險(xiǎn)。要立足極致效率、極致成本，堅(jiān)持按照“有訂單的生產(chǎn)、有邊際的產(chǎn)量、有利潤(rùn)的收入、有現(xiàn)金的利潤(rùn)”組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

“鋼鐵板塊處于低配置、低預(yù)期、低估值階段，需求預(yù)期的好轉(zhuǎn)以及供給潛在的收縮預(yù)期，將帶來(lái)行業(yè)盈利的觸底與估值的修復(fù)?！?國(guó)泰君安證券在7月27日研報(bào)中提出，下半年鋼鐵行業(yè)供給彈性有限，在需求逐步走暖以及庫(kù)存低位的背景下，行業(yè)利潤(rùn)有望逐漸修復(fù)。

編輯 宋鈺婷

校對(duì) 盧茜